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券商或迎新一轮IPO潮

发布时间:2020-03-11 09:38:18 阅读: 来源:手工皂厂家

券商或迎新一轮IPO潮转载cyzone导语: 11月1日,作为第15家即将登陆A股市场的上市券商,山西证券正式启动网上申购。年初至今,已有华泰证券(601688)、兴业证券(601377)和山西证券三家券商上市,但券商IPO的扩容

11月1日,作为第15家即将登陆A股市场的上市券商,山西证券正式启动网上申购。年初至今,已有华泰证券(601688)、兴业证券(601377)和山西证券三家券商上市,但券商IPO的扩容速度并没有因此而停滞。据悉,方正证券已经启动IPO筹备工作,希望可以在今年年底赶上IPO末班车。另外,像国泰君安、申银万国和东方证券这三大上海系券商频频现身在股权交易市场,为加快IPO进程而努力。

资本规模扩张

资本金对券商来说相当重要,是券商在评级以及创新业务申请方面的重要参考标准,而上市融资是补充资本金的最佳方式。北京一家券商分析师告诉《国际金融报》记者,以山西证券为例,上市肯定会有利于公司的多项业务发展,包括自营业务规模和投行、资管业务扩张,及创新业务资格的获取。

山西证券招股说明书显示,山西证券与保荐机构确定此次发行价格为人民币7.8元/股,发行数量39980万股。其中网下发行7980万股,约占本次最终发行数量的19.96%;网上发行32000万股,约占本次最终发行数量的80.04%。以发行前总股本计算,上述发行价格对应市盈率为26.58倍;如果以此次发行后的总股本计算,则对应的市盈率为31.89倍。

西南证券(600369)分析师王大力指出,除了享有山西省内的区域优势外,上市之后的山西证券很可能在2011年下半年开始融资融券业务试点。同时,由于上市初期可能是券商板块中流通市值最小的小盘股,因此也会比较受资金的青睐。

IPO队伍待扩大

除了已经加入上市券商队伍的山西证券外,还有不少券商正在为IPO积极铺路。

今年9月,方正证券有限责任公司正式更名为方正证券股份有限公司,注册资本由16.54亿元增至46亿元,顺利完成改制,向IPO上市迈出了最为关键的一步。早在今年初,北大方正集团有限公司董事长魏新便为方正证券的IPO制定了时间表,争取在今年底、明年初实现IPO上市,以进一步壮大资本实力。

而在上海联合产权交易所中,东方证券、申银万国和国泰君安的股权也频频被挂牌转让。其中,10月底,东方证券有四批500万股股权转让项目在交易所挂牌,国泰君安240万股股权被一家私营实业企业以3096万元摘得。另外,申银万国也有8097134股等待转让。由于这三家券商被认为是最有实力冲刺IPO的上海本地券商,因此这些动作被不少业内人士看作是在为上市铺路。

不过由于申银万国和国泰君安均为汇金系券商,其股权整合较为复杂,因此有业内人士称,还需要抽丝剥茧式地协调各方利益,因此IPO也注定是一场慢工出细活的项目。

整体业绩下滑成定局

从近期市场表现来看,券商股成为资金追捧的热点,并且有市场分析师预计,11月券商股也将为大盘飘红挑大梁。

然而,根据统计数据显示,截至11月1日,14家上市证券公司已经全部披露了三季报业绩。这14家上市券商今年1至9月份共实现净利润208.9亿元,除华泰证券外,其他13家具可比性口径的券商净利润同比下降24%。

王大力指出,券商2010年整体业绩下滑、投行大幅增收已成定局,明年经纪业务佣金下滑速度、投行业务的持续性增长和两融业务扩容之后业绩的释放均尚需观察,这是投资券商股需要防范的。

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