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周五机构一致最看好10大金股

发布时间:2021-01-07 09:39:39 阅读: 来源:手工皂厂家

公司2010年业绩大幅度提升的原因,主要是由于2010年其主要产品甲乙酮价格的大幅度上涨(具体对甲乙酮价格上涨的分析详见我们2010年10月20日的报告)和销量的增长,我们预计公司2010年甲乙酮的年税前平均价格将由2009年的6300元/吨上涨,上涨59%左右,至10000元/吨左右,而成本的上涨远低于销售价格上涨的幅度,毛利率水平也由2009年的22.72%提高到32%左右。同时销量也由2009年的12.17万吨小幅提升到13.50万吨左右。

四季度甲乙酮价格经历了过山车式的大幅波动。从四季度初的15000元/吨左右,一路上涨到11月中旬最高的18600元/吨左右的历史高点,但从11月下旬开始,随着国内外主要甲乙酮生产企业的检修陆续结束,而市场需求也进入传统的淡季,甲乙酮价格快速下滑至2010年底的10000元/吨左右。不过目前甲乙酮的价格已经开始回升,我们预计甲乙酮未来的价格会稳定在11000元/吨的水平。

我们认为,公司甲乙酮等传统产品提供的是业绩的安全边际,而随着公司一系列超募资金项目的启动,尤其是未来5万吨稀土顺丁橡胶项目由于其产品的性能优异、技术含量高,具有新材料特性,且业绩贡献大,使得公司不再仅仅具有周期性,而是兼具了成长性的特征。因此,公司未来的成长和估值空间都将被打开。同时高送转也表明了公司未来做大做强的决心。

我们维持对公司2010-2012年每股收益1.71元、2.02元和2.96元的预测,继续给予公司“增持”评级。

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